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商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,不定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新
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对客户而言 寻求理财顾问服务的根本目的不包括()
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理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。A.解决财务问题的条件和方法 B.了解 收集客户相关信
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理财师对理财方案进行定期评估的频率所决定的因素不包括()。A.客户的投资金额和占比 B.客
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个人理财业务从业人员不应当()。 A.在对客户分层的基础上 结合不同个人理财顾问服务类型的特点 确
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在综合理财服务中 商业银行需要对()等两类人员相分离 并定期检查 比较两类人员的交易状况。 A.负
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在个人理财顾问服务的风险管理中 ( )应提供独立的风险评估报告 并定期召集相关人员对个人理财顾