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标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤: Ⅰ.收集客户资料及个人理财目标 Ⅱ.综合理财


标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:

Ⅰ.收集客户资料及个人理财目标 Ⅱ.综合理财计划的策略整合 Ⅲ.客户关系的建立 Ⅳ.分析客户现行财务状况 V.提出理财计划 Ⅵ.执行和监控理财计划。

正确的次序应为()。

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