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适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括以下几个步骤:I.收集客户信息Ⅱ.分析与确认客户财务目标


适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括以下几个步骤:

I.收集客户信息

Ⅱ.分析与确认客户财务目标

Ⅲ.客户关系的建立

Ⅳ.分析客户现行财务状况

V.提出理财计划

Ⅵ.执行和监控理财计划

正确的次序应为()。

A.I、Ⅲ、Ⅳ、V、Ⅱ、Ⅵ

B.Ⅲ、Ⅳ、V、Ⅵ、Ⅱ、I

C.Ⅲ、v、Ⅱ、I、Ⅵ、Ⅳ

D.Ⅲ、工、Ⅳ、Ⅱ、V、Ⅵ

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