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根据理财规划的需求一般把客户信息分为：基本信息财务信息个人兴趣及人生规划和目标三方面。（）

根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。（）

参考答案

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商业银行一般会根据客户的()对客户进行分层以调查客户理财需求的共性。

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从客户对理财规划需求的角度看客户信息包括()。

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除了了解客户的基本信息和初步需求外理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识包括()。

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直接与客户理财规划相关的客户信息是（）。 A.客户理财目标 B.家庭财务信息 C.非财务

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在制定书面理财规划方案过程中下列表述错误的是()。A.要把如何了解客户理财需求和目标放在中心

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在制定书面理财规划方案过程中下列表述错误的是()。A.要把如何了解客户理财需求和目标放在中心

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作为理财的一般原则理财规划师需要让客户明白现金规划应遵循的一个原则是:短期需求可以用手头

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