理财师在客户填写开户资料的环节不仅要了解并与客户建立关系 更需要尽快完成开户和理财产品的推荐。()

若客户在办理新开卡后，提出活期自动转定期的理财申请，在填写理财协议时，对“保留金额”、“触发金额”、“开户日优先”和“利息优先”概念不太理解。请您作出正确的解释。以下哪些说法是正确的？（)

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理财师工作中一个重要的环节就是了解客户 常见的了解客户的方法有（）。A.开户资料 B.调查

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理财规划服务设计的内容非常广泛 它包括但不仅限于财务 法律 投资和债务管理 保险 税务等 理财师在

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理财规划师不仅仅自己树立正确的投资观念 更重要的是要协助客户建立正确的投资观念 使得客户对于

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客户提出理财的要求 不仅希望增加收益改善财务状况 而且要保证财务状况的（）。 A．安

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客户提出理财的要求 不仅希望增加收益改善财务状况 而且要保证财务状况的( )。A.安全B.

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理财师在进行保险业务销售时 需遵守( )的原则。A.销售前需要了解你的客户B.销售中要透明公开C.销

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