答题翼 > 问答 > 职业资格考试 > 正文

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证以下属于客户基本信息的有()。

了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证，以下属于客户基本信息的有()。

A:婚姻状况 B:重要的家庭和社会关系 C:工作单位与职务 D:健康状况 E:个人兴趣爱好和志向

参考答案

您可能感兴趣的试题

理财师开展业务时 ()是了解客户收集信息的最好时机。

答案解析
客户关系建立的过程是客户和专业理财师从不认识到熟悉从熟悉到了解从了解到理解的过程。客户关系的基

答案解析
除了了解客户的基本信息和初步需求外理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识包括()。

答案解析
当一个客户或潜在客户在面前时理财师首先要做的是了解客户了解客户的过程也就是向客户推销理财产品的

答案解析
下列哪一项不属于理财师需要了解的客户的信息？（）A.基本信息 B.财务信息 C.教

答案解析
理财师开展工作最关键的环节是（）。A.了解客户精准把脉其需求 B.明确理财目标做好服务

答案解析
理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。A.解决财务问题的条件和方法 B.了解收集客户相关信

答案解析